AI-менеджер власника над управлінською базою 1С УТП
ТД «Калинка» · інструкція тестування

1Вхід у кабінет

1. Відкрийте kalynka-agent.initask.com.
2. Введіть логін і пароль, які надіслав менеджер Initask, натисніть «Увійти».
3. Пʼять невдалих спроб поспіль блокують вхід на 10 хвилин (захист від перебору).

2Чат: питання природною мовою

Головний сценарій власника. Пишіть як зручно, українською або російською: агент розуміє періоди («за вчора», «за тиждень», «за червень», «за 14 днів») і розрізи (по магазинах, по групах, опт). Кожна відповідь містить: цифри таблицею, пояснення розрахунку і рядок «Джерело», щоб було видно, звідки взято дані.

• Натисніть підказку «Продажі за вчора» або введіть свою.
• Під таблицею є кнопка «Експорт CSV»: відповідь вивантажується у файл для Excel.

3Чат: рейтинг магазинів, гроші, дебіторка

Запитайте «Продажі по магазинах за тиждень»: агент віддає рейтинг усіх 10 магазинів з ФОПами, виручкою і кількістю чеків, називає найкращий і найслабший.

Далі: «Скільки грошей на рахунках» і «Дебіторка по клієнтах». Агент показує залишки по рахунках і касах, рух за тиждень, борги по кожному клієнту з простроченням.

4Чесність до даних (важливо)

Агент не вигадує цифри. Якщо питання поза даними бази або незрозуміле, він прямо каже про це й показує, що вміє. Це зафіксовано в ТЗ як критерій приймання: «вигаданих» цифр має бути нуль.

5Дашборд KPI власника

Вкладка «Дашборд»: продажі вчора і з початку місяця, гроші, дебіторка з простроченням, платежі постачальникам на 7 днів, залишки з критичними позиціями, динаміка 6 місяців, топ магазинів, групи товарів, найбільші боржники. Ті самі функції розрахунку, що і в чаті, тому цифри всюди збігаються.

6Ранкове зведення

Вкладка «Ранкове зведення»: продажі вчора з порівнянням, тиждень, гроші на ранок, борги, топ магазинів і блок «На що звернути увагу» (просідання магазинів чи груп, нові прострочення, критичні залишки, великі платежі попереду). У робочому режимі це зведення щодня о 08:00 приходить власнику в Telegram.

7Журнал запитів

Всі питання й відповіді зберігаються: видно час, користувача, канал (веб або Telegram) і розпізнаний тип запиту. Це журнал прозорості для власника й техконтакту.

8Налаштування та стан інтеграції

Вкладка «Налаштування» показує режим роботи (зараз ДЕМО), стан підключення до 1С УТП, канали (веб, Telegram) і способи підключення реальної бази. Після надання доступів клієнтом демо-дані замінюються реальними, інтерфейс не змінюється.

Чекліст тестування (для Каті)

1. Увійти з наданими логіном і паролем.
2. Прогнати всі 17 підказок-чіпів у чаті: кожна має повернути відповідь з таблицею і рядком «Джерело».
3. Поставити 3-5 власних питань у вільній формі (періоди, магазини, групи).
4. Поставити 1-2 сторонні питання і переконатися, що агент чесно відмовляється без цифр.
5. Вивантажити будь-яку відповідь у CSV і відкрити в Excel.
6. Переглянути дашборд, зведення, журнал (питання з чату мають бути в журналі).
7. Вийти і перевірити, що без логіна кабінет не відкривається.

Що потрібно від клієнта для інтеграції з реальною базою

Перелік для запиту Егору (технічний контакт ТД «Калинка»). Повна версія з поясненнями є в листі менеджеру.

1. Копія управлінської бази 1С УТП (не робоча база) і спосіб доступу: OData/HTTP-сервіс, регламентні вивантаження або SQL-копія.
2. Окремий користувач 1С з правами «тільки читання» на цій копії.
3. Контакт 1С-спеціаліста для узгодження способу підключення і розкладу оновлення копії.
4. Точна назва конфігурації і версія платформи (УТП; чи були доробки довідників і регістрів).
5. Список питань власника (10-30 пунктів у вільній формі): на них агента навчаємо в першу чергу.
6. Контрольні звіти 1С за 2-3 періоди для звірки цифр (критерій приймання: збіг 95%+).
7. Telegram-акаунти власника і Егора для підключення бота і ранкового зведення.
8. Де розгортати: наш захищений сервер (стандарт) або сервер клієнта (обговорюється окремо).